中国长江三峡集团公司2015年度第一期中期票据发行公告-债劵

中国长江三峡集团公司2015年度第一期中期票据发行公告-债劵

     柴纳三峡小圈子公司
2015 要素期中考试本票据发行
中本票据的自动记载器算术为人民币200元元。 亿元
中本票据发行算术:人民币50元元 亿元
流行的中本票据:10 年期
中本票据依据:无依据
发行人信誉评级:AAA
中期信誉评级:AAA
中本票据评级机构:柴纳诚信国际信誉评级机构
主寄售商: 蹑足其间寄售商
3月15日二
中柴纳三峡小圈子2015 一期中考试本票据 发行公报
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一、 要紧点明
1. 柴纳三峡小圈子公司比较期发行”中柴纳三峡小圈子2015 年度要素阶段
票据(以下省略中本票据)已登记簿在,
自动记载器不许的意味力量协会会做出若干评论,它去甲代表
对中本票据的装饰风险作出断定。
2. 中本票据的名使丧失为100。 元,发行尺寸为人民币50元元。 这是独身中本票据。
10 某年级的学生生的种类。
3. 中本票据成绩是我国的机构装饰者、
法度取缔够付给者除外。次要寄售商和协同正大光明人
小圈子构件的收买想要,非寄售团构件可付托寄售商的构件。
4. 责任中期执政的期中考试期泄漏另外的个节日,换句话说,州同性往来公司债券。
需求机构装饰者中间的转变。
5. 本公报仅短暂的阐明装饰者的相关性成绩。,不包孕若干
装饰提议。装饰者奇观我的成绩的特殊性,请心细标明。
柴纳三峡小圈子2015 一期中考试本票地基招股阐明书,该募集阐明书
在上海票据交换所网站上颁布 http:// www.shclearing.com) 柴纳钱币电网
().
6. 柴纳三峡小圈子公司接受牌价公报的确实性、精确、极盛时、即时,对它
承当个人和协同法度责任。
二、 释义
在这人公报中,除非译文另有规则。,拥护者词语解说具有以下进口
发行人 指 柴纳三峡小圈子公司
非倾斜飞行公司责任
融资器(下)
省略”责任融资

指 非公司倾斜飞行公司在公司内部发行,
可让公司债券,在任命的范围内付给基金和利钱。
中本票据 指 业务依照《同性往来公司债券需求非倾斜飞行公司责任融资器管
方法规则的合格证书和顺序签发和手
易的并可让公司债券,在任命的范围内付给基金和利钱。
中本票据 指 柴纳倾斜飞行协会自动记载器,柴纳三峡小圈子
中柴纳三峡小圈子2015 一期中考试本票据 发行公报
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公司的那个人员不超过200元。 亿元2014
至2016 年度中本票据
这次发行 指 中本票据的发行行动
流行的中本票据 指 发行算术为人民币50元元。 亿柴纳三峡小圈子公司
2015 一期中考试本票据
比较期发行 指 流行的中本票据的发行行动
发行公报 指 发行人造流行的中本票据的发行而地基顾虑法度法规制
作的《中柴纳三峡小圈子2015 年度要素阶段本票
地基当播音员社交活动的
募集阐明书 指 发行人造流行的中本票据的发行而地基顾虑法度法规制
作的《中柴纳三峡小圈子2015 年度要素阶段本票
地基招股阐明书
购置物预告 指 发行人造流行的中本票据的发行而地基顾虑法度法规制
作的《中柴纳三峡小圈子2015 年度要素阶段本票
据购置物预告》
主寄售商 指 乡间股份有限公司柴纳倾斜飞行股份有限公司(以下省略股份有限公司)
蹑足其间寄售商 指 中国国际信托投资公司纸股份有限公司(以下省略中国国际信托投资公司纸)
寄售团 指 寄售商地基寄售协定对待。、主寄售
商、蹑足其间寄售商和寄售团那个构件结合的寄售团
寄售协定 指 主寄售商、蹑足其间寄售商与发行人订约的《同性往来公司债券
需求非倾斜飞行公司责任融资器寄售协定》
寄售团协定 指 寄售团构件为寄售流行的中本票据订约的《同性往来公司债券市
场非倾斜飞行公司责任融资器寄售团协定》
那个人员经营保险业 指 流行的中本票据的主寄售商、蹑足其间寄售商依照寄售协定
的商定,在规则正中鹄的代班人期完毕时。,未售出中本票据
自购经营保险业方法
簿记载 指 发行人和次要寄售商、蹑足其间寄售商决定流行的中本票据
货币利率(货币利率)区间,装饰者直系的向簿记员发给。
购定货单,簿记员正大光明记载购置物定货单。,最大的,发行人。
与主寄售商、蹑足其间寄售商地基申购使适应决定比较期中考试期
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货币利率发行审阅,这人审阅由簿记员和发行人结合。
协同监视
簿记管家 指 气流簿记和归档顺序,并正大光明现实的账本,比较期中考试
本票据发行持久由乡间倾斜飞行担负簿记管家
蹑足其间簿记处理者 指 流行的中本票据发行持久由中国国际信托投资公司纸担负联席簿记施行

实名制簿记零碎
本票据
指 股份有限公司自动记载器登记簿托管制度的器械
中本票据登记簿托管
近三年 指 2011 年、2012 年份和2013份 年
近亲一期 指 2014 年1-9 月
节日 指 现在称Beijing商业倾斜飞行营业日(法定假期除外)
感到身体不舒服的日子)
法定节假期
息日
指 法定和内阁任命假白日或感到身体不舒服的日子在人民共和国
包孕香港特区、澳门特区和台湾特区的法定条文
节假白日或感到身体不舒服的日子)
元 指 设想不注意特别的解说,指人民币元
《同性往来公司债券市
非倾斜飞行公司责任
融资器施行
引起》
指 2008柴纳人民倾斜飞行 年4 16个月 日本发行的倾斜飞行同性公司债券
需求非倾斜飞行公司债融资器施行引起》
买卖商协会 指 柴纳同性往来需求买卖商协会
上海清算所 指 同性往来票据交换所股份有限公司
三、 发行基本使适应
1. 流行的中本票据解释: 中柴纳三峡小圈子2015 一期中考试本票据
2. 发行人全名 柴纳三峡小圈子公司
3. 发行公司债券还债责任融资
器及那个公司债券那个人员
签发社交活动的之日起,发行人已发行未还债责任。
笔据那个人员635 亿元人民币(含06元) 三峡债30 亿元、07 三峡债25
亿元、09 三峡债30 亿元、12 三峡MTN1三三 70 亿元、12
中柴纳三峡小圈子2015 一期中考试本票据 发行公报
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三峡三号 50 亿元、13 三峡MTN1三三 50 亿元、13 三峡
MTN2 50 亿元、13 三峡三号MTN3000 50 亿元、14 三峡
MTN001 100 亿元、14 三峡三号 50 亿元、14 三峡
CP001 50 亿元、14 三峡三号 30 数亿猛然弓背跃起和14猛然弓背跃起 三峡三号
50 数亿猛然弓背跃起),并入合的发行人已发行未清偿责任。
融资器及那个公司债券265 亿元
4. 登记簿社交活动的号码 柴纳需求协会笔记[ 2014 ] MTN38 号
5. 登记簿算术 人民币200元 亿元人民币(20元人民币),000,000,000)
6. 流行的中本票据发行金
额:
人民币50元 亿元人民币(人民币5元),000,000,000)
7. 流行的中本票据经过设定一工夫期限来统治: 10 年期
8. 流行的中本票据面值: 100 元
9. 发行价钱: 按票面使丧失发行,以1,000 元是独身订阅单位。
最低限度题词算术为人民币1元。,000 万元,数额应该题词。
1元人民币。,000 每回申购的最大算术是10000猛然弓背跃起。
流行的中本票据发行恶劣的
10. 票面货币利率: 流行的中本票据采取扣紧货币利率方法,按面值发行,票面利
率发行人和次要寄售商和蹑足其间寄售商地基簿记载结
到达联接确定,在流行的中本票据存续经过设定一工夫期限来统治内扣紧不变的
11. 发行反对: 州同性往来公司债券需求的机构装饰者(国内法)、法度法规的取缔
不包孕买方)
12. 寄售方法: 主寄售商与蹑足其间寄售商那个人员经营保险业
13. 发行方法: 寄售小圈子经过需求记账、州倾斜飞行集合安设
公司债券需求间公司债券发行
14. 流行的中本票据排队: 实名制簿记零碎
15. 公报日: 2015 年3 13个月 日
16. 代班人的要素天 2015 年3 18个月 日
17. 散布具有某个世特征的 2015 年3 18个月 第2015天 年3 19个月 日
18. 起息日: 2015 年3 19个月 日
中柴纳三峡小圈子2015 一期中考试本票据 发行公报
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19. 缴款日: 2015 年3 19个月 日
20. 责任和责任登记簿日 2015 年3 19个月 日
21. 货币利率经过设定一工夫期限来统治 自2015 年3 19个月 从总有一天到2025天 年3 18个月 日止
22. 利钱年数 非闰年为365。 天,闰年366 天
23. 上市日 责任和责任的让日期可以鄙人独身节日停止会谈。
24. 付息日: 流行的中本票据存续期内每年的3 19个月 日,法定节假期
白日或感到身体不舒服的日子,于是推误卯要素次。 个节日
25. 还本付息 流行的中本票据采取单利有线广播付息,不顾的到达,早应遵守的不另
趣味。某年级的学生付一次利钱。,慎重拟定一次还本,最大的的趣味将随之而来。
基金应协同付给。年度利钱付给
计息,基金将不受报答日期的独立付给。
26. 兑换价钱 面值现钞
27. 兑付方法: 流行的中本票据存续经过设定一工夫期限来统治内兑付日的前5 个节日,由发
行人在要旨M中按规则当播音员
付公报”.流行的中本票据的兑付,地基上海票据交换所的规则,
这将由上海票据交换所遵守。相关性对待
细目公布
28. 记入贷方日 报答日期是2025。 年3 19个月 日;法定节假期日息日,
于是推误卯要素次。 个节日,在延年益寿期内不容额定的利钱。
29. 信誉评级机构与信誉评级
程度结实
经中诚信国际信誉评级有限责任公司倍数评定,发行人
次要信誉评级是AAA,流行的中本票据的信誉等级为
AAA,评级远景不乱。
30. 募集资产敷用: 满意的溪洛渡、Xiangji复原物资产需求
还债倾斜飞行部属的信誉。
31. 收益点明 地基州顾虑税法、法规的规则,装饰者装饰中期
票据上的周旋被迫接受应由装饰者承当。
32. 依据使适应: 流行的中本票据无依据
33. 簿记管家: 流行的中本票据发行持久由乡间倾斜飞行担负簿记管家,由
中国国际信托投资公司纸担负蹑足其间簿记处理者
中柴纳三峡小圈子2015 一期中考试本票据 发行公报
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四、 分派对待
流行的中本票据的发行反对为境内合格机结构性装饰者(州法度)、规则另有规则
不计装饰者。,不需求额定免费,自动记载器和托管是贫穷的。
工序时,公司债券托管机构的顾虑规则该当依照。
(1)分派花样
流行的中本票据的公报日为2015 年3 13个月 日.流行的中本票据依照面值发行,
息票率是经过簿记使被安排好的。、决定了集合地方的方法。
(二)簿记对待
2015 年3 18个月 发行的要素天是9点30分到11点30分。 为流行的中本票据簿记载工夫.认
购人应该在规则正中鹄的工夫内向性簿记管家针对插上插头印信的写成文字的《柴纳三峡小圈子
公司2015 一期中考试本票据申购想要》(以下省略”申购想要”),在规则中
工夫周围所作的若干排队题词接受牌价均涉及无补.簿记管家在规则中工夫内搜集承
营销批的构件敷用牌价的描绘。,通信的地,簿记和归档也通信的地停止。,压印遵守后,将遵守压印。
断言和报答社交活动的描绘社交活动的成寄售组
(三)分派对待
流行的中本票据配电期为2015 年3 18个月 第2015天 年3 19个月 日,寄售团构件
在流行的中本票据配电期内将所寄售的中本票据停止配电.
(四)付给结算对待
寄售组在报答日换句话说,2015 年3 19个月 午前11时现在称Beijing工夫 够付给前够付给
任命条目和合格证书,将所寄售流行的中本票据共用的募集款子足额划付簿记管家任命
账目,簿记管家在缴款日将流行的中本票据整个募集款子划付发行人任命账目.
(五)登记簿和托管对待
流行的中本票据以实名记账方法发行,上海票据交换所的登记簿和托管。
票据的登记簿和托管由簿记员操控。,寄售小圈子构件
那个装饰者操控.上海清算所为流行的中本票据的法定债务登记簿人,成绩完毕后
正大光明对流行的中本票据停止债务施行,冠军看守与代劳付给,并正大光明向装饰者给予
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顾虑要旨维修.流行的中本票据对州同性往来公司债券需求的机构装饰者(国内法)、
法度法规的取缔不包孕买方)启动发行,在全国范围内同性往来公司债券需求的买卖,不注意启动
成绩。
(六)买卖对待
流行的中本票据在债务责任登记簿日次一节日那就够了在在全国范围内同性往来公司债券需求机
结构性装饰者(州法度)、规禁不包孕买方)中间社交活动让.上市社交活动日为比较期中考试
票据责任登记簿日的下独身节日,换句话说,2015 年3 20个月 日.
五、 相关性机构
(i)发行人
单位解释:柴纳三峡小圈子公司
自动记载器地址:现在称Beijing市海淀区玉屿潭南路1号 号
法定代理人:Lu Chun
与接触:刘希朴
联系电话:010-57081533
描绘:010-57081544
邮递区号:100038
(二)铅经营保险业商
1. 主寄售商
单位解释:柴纳乡间倾斜飞行股份有限公司
自动记载器地址:现在称Beijing东城区立国门内林荫路69号 号
增加:现在称Beijing市东城区立国门内林荫路69 号
法定代理人:刘士余
与接触:罗思一
联系电话:010-85 108221
描绘:010-85106311
邮递区号:100005
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2. 蹑足其间寄售商
单位解释:中国国际信托投资公司纸股份有限公司
自动记载器地址:深圳福田区鼓励三路8号,Guangdon 北座二号世正方形的(一期)
增加:现在称Beijing朝阳区梁马桥路48号 中国国际信托投资公司纸大厦22 层
法定代理人:王东明
与接触:赵欣昕、聂磊、杨芳、赞恩、马融、Zhuang和费
联系电话:010-60838 88
描绘:010-60833504
邮递区号:100026

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